ソイルアンドピンプセッションズ

社長（agitator）、タブゾンビ（tp）、元晴（sax）、丈青（p,key）、秋田ゴールドマン（b）、みどりん（ds）

1. FULLER LOVE
2. PLUTO
3. SAHARA

ソウル・バップ・バンド

ランディ・ブレッカー（tp）、ビル・エヴァンス（sax）、
ハイラム・ブロック（g）、クリス・ミン・ドーキー（b）、ロドニー・ホームズ（ds）

1. SPONGE
2. RATTLETRAP
3. GREED
4. ABOVE & BELOW
5. HANGIN' IN THE CITY
6. BIG FUN

キャンディ・ダルファー and バンド

キャンディ・ダルファー（sax,vo）、トーマス・バンク（key）、ウルコ・ベッド（g）、
カーク・ジョンソン（ds）、ロンダ・スミス（b,vo）、チャンス・ハワード（key,vo）

1. CANDY
2. L.A. CITYLIGHTS
3. BACK TO JUAN
4. SUMMERTIME
5. EVERYTIME
6. LOVE AND HAPPINESS
7. RHONDA SMITH BASS SOLO
8. SAX-A-GO-GO

ジョー・サンプル & ランディ・クロフォード

ジョー・サンプル（p）、ランディ・クロフォード（vo）、ジョニー・ヴィダコヴィッチ（ds）、ニコラス・サンプル（b）

1. HIPPING THE HOP
2. SPELLBOUND
3. GEE BABY
4. THING CALLED JOE
5. FEELING GOOD
6. ALMAZ
7. TELL ME MORE AND MORE AND THEN SOME
8. RIO DE JANIERO BLUE
9. ONE DAY I'LL FLY AWAY
10. STREET LIFE
11. LAST NIGHT AT DANCELAND